&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Michael.T.Edwardes; &Michael.T.Edwardes.mail;
2010-07-25
4.5

# Pianificazioni

## Introduzione

Le pianificazioni mantengono informazioni sulle transazioni che avvengono una o più volte in un certo intervallo di tempo.

A volte chiamate transazioni ricorrenti, le transazioni pianificate danno la possibilità di registrare le informazioni relative alle transazioni che avvengono con regolarità. Una transazione pianificata comune è lo stipendio. Ogni mese (o ogni settimana) l'azienda per cui lavori ti paga; questo pagamento può avvenire in modi diversi, ma avviene ogni mese (o ogni settimana) e deve essere registrato.

Sapendo che questo pagamento viene fatto con regolarità, è possibile creare una transazione pianificata per memorizzare le informazioni relative al pagamento e perfino creare automaticamente la transazione nei giorni prefissati.

Possono essere inserite anche altre pianificazioni, per registrare le entrate e le uscite di soldi dai conti. Spese comuni, come le bollette, i trasferimenti e le rate del mutuo, possono essere inserite come transazioni pianificate. Pianificando una transazione permette anche di ricevere un'utile notifica quando bisogna fare un pagamento.

Una pianificazione consiste di due parti: i dati della pianificazione e i dati della transazione. I dati della pianificazione indicano le occorrenze della pianificazione, cioè quando e come deve essere inserita nel registro. I dati della transazione indicano i normali dettagli della transazione, e saranno inseriti nel registro come vengono inseriti qui.

## Tipi di pianificazioni

Ci sono quattro tipi di pianificazioni in questa versione di &kappname;.

- Addebiti

- Depositi

- Prestiti

- Trasferimenti

### Addebiti

Una pianificazione di addebito viene utilizzata per i trasferimenti di soldi in uscita dal conto, come le iscrizioni alla palestra o le bollette.

### Depositi

Una pianificazione di deposito viene utilizzata per i trasferimenti di soldi in entrata nel conto, come l'assegno dello stipendio.

### Prestiti

Una pianificazione di prestito è un tipo speciale di pianificazione che viene creato per gestire i conti dei Prestiti.

### Trasferimenti

Una pianificazione di trasferimento viene usata per i soldi che devono essere spostati da un conto ad un altro, come il pagamento della carta di credito dal conto dei pagamenti.

## La vista delle pianificazioni

È possibile aprire la vista delle pianificazioni facendo clic sull'icona Transazioni pianificate nel selettore della vista.

Vista delle pianificazioni

La vista delle pianificazioni consiste in un'area di visualizzazione con due schede e in un pulsante Nuova pianificazione sopra di essa. La prima scheda, Vista a lista, visualizza tutte le pianificazioni, raggruppate per tipo. La seconda scheda, Vista calendario, viene descritta nell'apposita sezione qui sotto.

Per creare una nuova transazione pianificata, fare clic sul pulsante. Per le pianificazioni di tipo Deposito, Trasferimento e Prelievo, &kappname; visualizzerà la finestra di inserimento di una nuova pianificazione. Le pianificazioni dei prestiti sono gestite in modo diverso, e sono descritte nella sezione relativa ai prestiti.

## La finestra Nuova pianificazione

Nuova pianificazione

Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede l'inserimento dei dati relativi alla pianificazione e alla transazione. Tra i dati richiesti ci sono i seguenti:

1. Nome della pianificazione

2. Prossima data di scadenza

3. Frequenza

4. Metodo pagamento

5. Importo

6. Altri dettagli della transazione

7. Opzioni di pianificazione

### Riempimento dei campi

Inserire il nome e la data della prossima occorrenza di questa transazione nei rispettivi campi.

### Modifica del comportamento di pianificazione

Nella parte inferiore della finestra ci sono alcuni campi opzionali che permettono di modificare il comportamento della pianificazione. Se la pianificazione avviene in un fine settimana, è possibile scegliere se inserire la transazione quel giorno, il venerdì precedente o il lunedì successivo. Tipicamente si usa questa opzione per adeguarsi ad una operazione reale come una transazione bancaria.

### Lasciare che &kappname; inserisca la transazione nel registro

Per lasciare che &kappname; inserisca automaticamente la transazione nel registro quando serve, assicurarsi che la casella Inserisci questa transazione nel registro automaticamente alla scadenza sia marcata. Altrimenti, quando la transazione scade, &kappname; aprirà una finestra di dialogo che chiede se si vuole inserire la transazione. Questo comportamento può essere configurato; si possono trovare maggiori informazioni sella sezione Impostazioni.

### Indicare a &kappname; il termine della pianificazione

Se si sa quante transazioni mancano o quando finiranno, si può specificare questa informazione in modo da fermare l'inserimento delle transazioni in quella data. Marcare le caselle appropriate e inserire le informazioni richieste. Basta inserire la data di scadenza o il numero di transazioni rimanenti e l'altro dato sarà calcolato in automatico.

Quando si sono inserite le informazioni necessarie, fare clic su OK per continuare.

## Modifica delle pianificazioni

Per modificare una pianificazione, selezionarla dalla lista, fare clic con il &RMB; per aprire il menu contestuale e selezionare Modifica. Verrà aperta una finestra simile a quella di inserimento della pianificazione, che permette di modificare i dati.

## Eliminazione di pianificazioni

Per eliminare una pianificazione, selezionarla dalla lista, fare clic con il &RMB; per aprire il menu contestuale e selezionare Elimina.

## La visualizzazione a calendario

La scheda Vista calendario presenta le pianificazioni come calendario, in modo da vedere meglio quando sono previste. Per entrare nella visualizzazione a calendario, fare clic sulla linguetta Vista calendario.

Vista calendario

Si può modificare il tipo di calendario usando il pulsante Seleziona stile. Attualmente, ci sono due tipi: Settimana e Mese. La vista del mese è quella predefinita, e spesso è la più utile. È possibile navigare tra la date usando i controlli disponibili, come per il campo di inserimento data.

Per ogni giorno a cui sono associate delle transazioni pianificate, viene visualizzato sul calendario il loro numero.

Per vedere la pianificazione (o le pianificazioni) relativa ad un giorno, spostare il cursore del mouse sopra a quel giorno e verrà visualizzato un popup che permette di vedere il riepilogo della pianificazione.

Se ci sono più pianificazioni in un giorno, è possibile visualizzarle tutte usando i pulsanti freccia presenti negli angoli superiori del popup.

Se la visualizzazione è troppo caotica e si vuole vedere solo un tipo di pianificazione, è possibile farlo usando il menu a discesa Seleziona pianificazioni. Dopo aver fatto clic su questo pulsante, vengono visualizzati i vari tipi di pianificazione, selezionati (inizialmente).

Per rimuovere un tipo di pianificazione dal calendario, deselezionarlo nella lista.

## Inserimento di transazioni pianificate

L'inserimento di transazioni pianificate consiste nell'inserimento della transazione nel relativo registro, usando i dettagli specificati nella pianificazione. Le transazioni pianificate possono essere inserite in quattro modi diversi:

- Manualmente, facendo clic destro sulla voce nell'elenco

- Manualmente, usando la finestra popup nella vista a calendario

- &kappname; può inserire le transazioni pianificate all'avvio, chiedendo o meno conferma.

- &kappname; può inserirle, chiedendo conferma, quando si usa l'online banking o si importa un estratto conto elettronico.

### Inserimento manuale delle transazioni pianificate

È possibile inserire manualmente una transazione pianificata facendo clic con il &RMB; sulla voce nella lista e selezionando Inserisci dal menu contestuale, oppure facendo clic sul pulsante Inserisci del popup nella vista a calendario.

### Conferma della transazione da inserire

Dopo aver selezionato uno dei due metodi, viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci la transazione pianificata, che visualizza le informazioni inserite alla creazione della pianificazione.

Queste informazioni possono essere modificate, e i cambiamenti possono essere applicati solo a questa occorrenza o anche a tutte le transazioni successive. Dopo aver controllato che i dati siano corretti, premere il pulsante OK per aggiungere la transazione nel registro e aggiornare la prossima data di scadenza della pianificazione alla prossima occorrenza. Se si sono modificati i dati della transazione viene visualizzata un'ulteriore conferma, in modo poter scegliere di accettare o annullare le modifiche.

Selezionare quello che si vuole fare con le informazioni visualizzate e premere OK o Annulla.

### Impostare &kappname; per l'inserimento automatico delle transazioni pianificate

In alternativa, &kappname; può controllare le transazioni pianificate scadute all'avvio e inserirle automaticamente, se si seleziona l'opzione appropriata alla creazione della pianificazione.

Se l'opzione non è stata selezionata, &kappname; aprirà la finestra spiegata sopra. &kappname; aprirà la finestra anche se l'importo è una stima, in modo da poter inserire l'importo reale.

È anche possibile impostare &kappname; in modo da non controllare le transazioni pianificate all'avvio, deselezionando l'opzione relativa nella finestra Impostazioni. Tutte le transazioni scadute verranno visualizzate nella vista Inizio, permettendone l'inserimento manuale.