&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
25 липня 2010 року
4.5

# Звіти

## Можливі звіти

Перегляд звітів Перегляд звітів

У перегляді звітів буде наведено список всіх можливих звітів, впорядкованих за наведеними нижче групами.

### Прибутки і витрати

Звіти у цьому розділі показують ваші прибутки і витрати або протягом поточного місяця або протягом кожного з місяців поточного року. Звичайно ж, період звітності та проміжок часу для кожного зі стовпчиків звіту можна налаштувати відповідно до ваших потреб. Крім того, передбачено створення графіків та кругових діаграм.

### Залишкова вартість

Тут ви знайдете звіти, які описують ваш фінансовий стан: поточний, для кожного з місяців поточного року або для кожного з років у журналі. Крім того, ви можете створити прогноз щодо руху коштів на 7 днів та графік залишкової вартості. Передбачено також можливість створення звітів щодо балансу на кожному з ваших рахунків у будь-який вказаний момент часу.

### Операції

У цьому розділі містяться звіти щодо ваших окремих операцій. Подібний звіт є найкращим способом отримати список операцій на вашому рахунку за певний період часу. Записи операцій можна згрупувати відповідно до ваших уподобань. Для цього, достатньо обрати відповідну форму звіту, зокрема:

- За рахунком

- За категорією

- За місяцем або тижнем

- За отримувачем

### Грошова активність

Звіт щодо грошової активності подібний до звіту щодо операцій, але у ньому буде показано лише операції, пов’язані з готівкою.

### Інвестиції

За допомогою цих звітів вам буде простіше стежити за вашими інвестиціями. У подібних звітах буде показано лише інвестиційні рахунки. Існує декілька фільтрів і стилів представлення, як це показано у цьому неповному списку.

- Інвестиційні операції. Подібний до звіту щодо операцій, містить вартість акцій та їх кількість.

- Інвестиційні вклади за рахунками: показує поточні акції у власності, курси і суми на кожному з рахунків.

- Інвестиційні вклади за типом: те саме, що і попередній звіт, але рахунки буде впорядковано за типом (акції, загальні фонди тощо)

- Ефективність інвестицій за рахунками. Показує розподілену у часі ефективність за певний період часу. Програма виконує аналіз обігу грошових сум, які надходили на рахунок і витрачалися з рахунку. Остаточна картина буде якісним зображенням ефективності ваших інвестицій.

- Ефективність інвестицій за типом. Те саме, що і попередній звіт, але з впорядкуванням рахунків за типом (акції, загальні фонди тощо).

Крім того, передбачено можливість побудови графіків курсів та вартості інвестицій.

### Податки

Податкові звіти подібні до звітів за операціями, але буде показано лише категорії, пов’язані з податками. Таким чином, ви можете позначити певну категорію, як пов’язану з податками, а потім отримати один великий звіт наприкінці року. За цим звітом ви зможете спостерігати за всіма сплаченими податками. Записи може бути впорядковано за категорією, за отримувачем. Передбачено звіти за попередній фінансовий рік.

### Бюджетування

Звіти з бюджетів подібні до звітів з залишкової вартості, але у цих звітах можна переглядати бюджет за вказаний рік або навіть порівнювати його з поточними прибутками і витратами за той самий період.

### Прогноз

Звіти з прогнозування подібні до звітів з залишкової вартості, але у них буде показано відомості щодо прогнозів фінансового стану. Ви можете наказати програмі показувати відомості на різних рівнях або для обраного вами проміжку часу.

### Інформація

У таких звітах містяться дані щодо розкладів, рахунків та кредитів, не пов’язані з операціями.

### Діаграми

Якщо буде позначено пункт Діаграми, у цьому розділі буде показано список всіх звітів, які було позначено для типового графічного показу. Їх також буде показано у інших розділах, але у цьому розділі ви побачите їх повний список.

### Улюблені звіти

У цьому розділі буде показано всі звіти, які було позначено вами як улюблені у діалоговому вікні налаштування звітів. Ці звіти можна буде побачити і у інших розділах, але у цьому розділі буде наведено їх повний список. Крім того, пункти улюблених розділів буде наведено на сторінці резюме фінансового стану для полегшення доступу.

### Налаштування звітів

Щоб відкрити діалогове вікно налаштування звіту, відкрийте діалогове вікно звіту, який ви бажаєте налаштувати і натисніть кнопку Налаштувати, розташовану у верхній частині звіту.

## Робота зі звітами

Над кожним зі звітів ви можете виконати декілька дій. Доступ до переліку цих дій можна отримати наведенням вказівника миші на пункт назви звіту у списку звітів з наступним клацанням правою кнопкою миші. Крім того, після запуску інструменту створення звітів у верхній частині вікна перегляду ви побачите декілька кнопок, призначених для виконання таких дій:

- Діаграма: цей пункт буде показано, лише якщо звіт можна показати як діаграму. Натискання цього пункту перемикає режим показу між переглядом звіту і переглядом діаграми.

- Налаштувати: змінити параметри цього звіту. Ви можете змінити параметри звіту бажаним чином, а потім зберегти його для подальшого використання.

- Створити: створити звіт з нетиповими параметрами на основі обраного звіту.

- Копіювати: звіти можна копіювати до буфера обміну даними, щоб потім вставити їх до іншої програми, наприклад електронної таблиці, для подальшого аналізу.

- Експортувати: звіти можна зберігати у форматах HTML та CSV.

- Вилучити: налаштовані вами звіти можна вилучати. Типові звіти, які постачаються разом з &kappname; вилучати не можна.

- Закрити: закрити вікно поточного звіту.

## Налаштування звітів

### Робота з нетиповими звітами

Ви можете налаштувати типові звіти або створити ваші власні звіти на основі типових: натисніть кнопку «Створити», а потім налаштуйте новий звіт. Якщо ви натиснете кнопку «Налаштувати», програма відкриє вкладку «Звіт». Початковою назвою вашого звіту буде назва звіту, на якому його засновано, з додаванням суфікса «Нетиповий». Ви можете змінити цю назву на будь-яку бажану. Ви навіть можете використати назву типового звіту або назву, яку ви вже визначили для іншого нетипового звіту. Крім того, для полегшення розрізнення звітів ви можете скористатися полем «Коментар».

У верхній частині діалогового вікна налаштування звіту ви побачите декілька заголовків вкладок. На кожній з вкладок буде розташовано пункти налаштування різних параметрів звіту.

### Вкладка звіту

Налаштування звіту - Звіт

За допомогою цієї вкладки можна вказати основні властивості поточного звіту.

- Назва звіту: оберіть назву цього звіту.

- Коментар: введіть коментар, який допоможе згадати вам призначення цього звіту.

- Перетворити на суми у базовій валюті: позначте цей пункт, щоб наказати програмі перетворити всі значення у звіті у значення, обчислені у базовій грошовій одиниці. Не позначайте пункт, якщо бажаєте бачити значення у початкових валютах. Якщо програмі не вдасться перетворити певні значення, вона їх просто не показуватиме.

- Позначити як улюблений звіт: натисніть цю кнопку, щоб наказати програмі показувати пункт звіту на домашній сторінці та у групі Улюблені звіти.

### Вкладка рядків/стовпчиків

За допомогою цієї вкладки ви зможете налаштувати параметри позначення та впорядкування рядків і стовпчиків. На цій сторінці буде показано різноманітні параметри налаштування, залежно від обраного вами стилю звіту.

Налаштування звіту — Рядки і стовпчики

Для звітів щодо прибутків/витрат та звітів щодо залишкової вартості:

- Стовпчики: оберіть період часу, який має охоплювати кожен зі стовпчиків.

- Рядки: оберіть типи рахунків, які слід показувати у рядках цього звіту.

- Подробиці: визначає рівень деталізації, потрібний для цього звіту.

Ви можете скористатися такими рівнями деталізації:

- Всі: показувати всі категорії і рахунки.

- Верхній рівень: показувати лише категорії або рахунки верхнього рівня і підбивати підсумки для всіх підлеглих категорій і рахунків саме за категоріями або рахунками верхнього рівня.

- Групи: показувати лише суми прибутків, витрат, активів і пасивів.

- Загалом: показувати лише рядок підсумків.

Для звітів з операцій:

- Впорядкувати за: оберіть спосіб групування операцій у цьому звіті

- Показати стовпчики: Оберіть назви стовпчиків, вміст яких буде показано у звіті. Програма завжди показуватиме дату і суму операції.

- Включити лише категорії податків: показувати лише категорії, які було позначено як пов’язані з податками.

- Включити лише рахунки інвестування: показувати лише операції з інвестиційних рахунків.

- Включити лише кредитні рахунки: показувати лише операції з кредитних рахунків.

### Вкладка діаграми

За допомогою цієї вкладки ви можете налаштувати спосіб показу вашого звіту на діаграмі. Докладніше про функціональні можливості показу діаграм можна дізнатися з розділу Графіки і діаграми.

- Тип діаграми: бажаний вигляд діаграми.

- Показувати лінії сітки: визначає, чи слід малювати горизонтальні та вертикальні лінії сітки на діаграмі.

- Малювати на діаграмі числа: визначає, чи слід виводити числові дані на діаграму для обраних точок даних.

- Типово, показувати як діаграму: визначає, чи буде звіт одразу після відкриття показано як діаграму.

- Товщина лінії: товщина ліній графіків на діаграмі.

### Інші вкладки

Інші вкладки цього діалогового вікна подібні до вкладок вікна пошуку операцій. Будь ласка, зверніться до документації, присвяченої відповідному вікну, щоб дізнатися більше про ці вкладки.

## Графіки і діаграми

### Перегляд діаграми

Кожен звіт можна переглянути або у текстовій формі або у графічній формі (у формі діаграми). У обох випадках використовуються однакові параметри налаштування. Ви без проблем можете перемикати програму між текстовим та графічним показом звіту натисканням кнопок Діаграма та Звіт, розташованих над панеллю звіту.

Вам слід брати до уваги об’єм даних, які ви бажаєте переглянути на діаграмі: він не повинен перевищувати межі здорового глузду. Використання однакових налаштувань для текстового і графічного представлення означає, що можна так налаштувати звіт, що діаграму буде захаращено, вона набуде непривабливого і неприйнятного з точки зору інформативності вигляду. Сама програма &kappname; не вживатиме ніяких заходів щодо підтримання ваших діаграм у придатному для показу та корисному вигляді!

### Можливі типи діаграм

#### Лінійний графік

Лінійний графік є одним з найпростіших різновидів діаграми. Для кожної з послідовностей значень програма покаже одну лінію (зазвичай, послідовністю є значення для окремого рахунку або категорії, подробиці наведено нижче). Час позначатиметься за горизонтальною віссю, а суми у грошових одиницях — за вертикальною.

Рівнем деталізації для кожної лінії можна керувати за допомогою вкладки Рядки/Стовпчики налаштування діаграм. Якщо ви оберете рівень деталізації «Верхній рівень», програма створить по одній лінії на кожен з рахунків або кожну категорію вищого рівня, дані якої будуть сумою даних всіх підлеглих рахунків або категорій. Якщо ви оберете рівень «Групи», програма намалює окремі лінії на графіку для прибутків, витрат, активів або пасивів, залежно від інших параметрів.

#### Стовпчикова діаграма

Стовпчикова діаграма абсолютно подібна до лінійного графіка, але один у ній для кожного часового зрізу буде показано стовпчик, що відповідатиме значенню послідовності.

#### Секторна діаграма

Секторна діаграма є найпростішою серед діаграм. На ній може бути показано лише один часовий зріз, показ зміни сум з часом неможливий. На цій діаграмі може бути показано лише дані стовпчика «Загалом» обраного типу звіту. Якщо ваш звіт НЕ налаштовано на перетворення сум у базову валюту, стовпчика «Загалом» не буде, отже подібна діаграма взагалі не міститиме корисних відомостей.

#### Кільцева діаграма

Кільцева діаграма подібна до секторної діаграми, але у ній буде показано по одному «кільцю» для кожного часового зрізу у звіті.