&Roger.Lum; &Roger.Lum.mail;
&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;
2010-07-25
4.5

# Betalare

Betalarfönstret tillhandahåller detaljerad information om alla betalningsmottagare och inbetalare inblandade i transaktioner. Betalarfönstret är delat i två huvudområden: Listan med betalningsmottagare och inbetalare och ett informationsområde.

Betalarfönstret tillåter att visa transaktioner för den markerade betalaren, uppdatera personlig information associerad med en viss betalningsmottagare eller inbetalare uppdateras, och att ange kriterier för transaktionsmatchning.

## Betalarlista

En lista med betalningsmottagare och inbetalare finns på vänster sida i fönstret. Betalarlistan är sorterad alfabetiskt.

### Lägga till en betalningsmottagare eller inbetalare

För att lägga till en betalningsmottagare eller inbetalare, högerklicka på något betalarnamn och välj Ny betalare. Det skapar en ny betalare som kallas Ny betalare. Högerklicka på betalaren och välj Byt namn på betalare för att skriva in namnet på den nya betalningsmottagaren eller inbetalaren.

### Byta namn på en betalningsmottagare eller inbetalare

För att byta namn på en betalningsmottagare eller inbetalare, välj Byt namn på betalare så blir namnet redigerbart. Att ändra namnet påverkar namnet i alla transaktioner där det finns.

### Ta bort en betalningsmottagare eller inbetalare

Högerklicka på namnet och välj Ta bort betalare för att ta bort en betalningsmottagare eller inbetalare. Om betalaren har någon transaktion, visas en dialogruta som låter dig tilldela dem till en annan betalningsmottagare, och dessutom en kryssruta för att låta ett borttaget namn läggas till i den nya betalarens matchningslista.

## Ytterligare information om betalare

### Personlig information

För att visa och redigera den personliga informationen som hör ihop med en viss betalare, markera betalaren i listan och välj adressfliken. För att ändra informationen, redigera direkt i informationsområdet och tryck på knappen Uppdatera när du är klar.

Fliken med personlig information Personlig information

### Inställning av transaktionsmatchning

#### Översikt

&kappname; har möjlighet att automatiskt tilldela lämplig betalare till importerade transaktioner. Det kan vara praktiskt när transaktioner importeras från banken när betalarens namn har extra onödiga tecken, eller ännu värre, om betalarnas namn ändras.

Låt oss exempelvis säga att din månatliga bostadsamortering kommer från banken som SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 111506 en månad, och därefter SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY, GA 121606 nästa månad. Du skulle helst vilja att båda transaktionerna helt enkelt tilldelas till din betalare SunTrust. Då är funktionen för transaktionsmatchning någonting för dig.

Matchningsfliken för betalare Matchningsinformation för betalare

#### Inställning

Du kan ställa in transaktionsmatchning under matchningsfliken. Det finns tre huvudalternativ:

- Ingen matchning. Inaktiverar funktionen för den här betalaren. Det är den normala inställningen för alla betalare.

- Matcha betalarens namn. Aktiverar funktionen, och använder själva betalarens namn att matcha med.

- Matcha enligt nyckel. Aktiverar funktionen, och låter dig skriva in en eller flera matchningsnycklar som du väljer. I allmänhet fungerar det perfekt att skriva in en enkelt sträng. Dock är matchningsnycklarna reguljära uttryck, så det är möjligt att matcha med mer komplicerade mönster.

Du kan också välja om du vill ignorera matchningsnyckelns skiftläge. Om du väljer alternativet, skulle matchningsnyckeln SunTrust matcha SUNTRUST BANK eller SunTrust Bank.

#### Importera transaktioner

När du importerar transaktioner med användning av QIF-import, eller använder ett insticksprogram som OFX eller AqBanking, beaktas de matchningsnycklar du har angivit. Om matchningsnyckeln för en av dina betalare hittas någonstans i den importerade transaktionens betalare, tilldelas motsvarande betalare från din lista till transaktionen. På så sätt kommer nyckeln SunTrust att matcha SUNTRUST BANK MAPLE VALLEY,GA eller till och med MORGENSUNTRUST&LOAN. Du måste alltså välja matchningsnycklar omsorgsfull.

Om en betalare i en transaktion matchar mer än en matchningsnyckel, är beteendet odefinierat. &kappname; väljer godtyckligt en av betalarna som matchar.

## Visa transaktionshistorik

För att visa alla transaktioner som hör ihop med en viss betalare, markera betalaren i listan och under transaktionsfliken i informationsområdet. Att dubbelklicka på en viss transaktion tar dig direkt till den transaktionen i liggarfönstret.

Transaktionsfliken Transaktionshistorik